文丨张桔 裁剪丨谢长艳鄂尔多斯塑料挤出机

阅历七月颤动改造后，致抱团科技股的行情出现分化。在微盘股和传统价值蓝筹股轮替发扬的同期，有事迹救济的科技龙头徐徐成为新轮机构布局的向。

曩昔很万古辰里，投资者默许“市盈率的科技股和价值投资对立”。但当大师产业竞争的中枢锚点转向科技立异之际，这个逻辑正在被改写。

跟着2026年半年报的泄漏，科技板块的事迹成被绝顶明确，景气赛说念的质主见也将迎来了了的价值重估窗口。

扬弃8月5日，全市集已有1834公司发布中报事迹预报，其中科技板块成为预喜的中枢主力，半体、通讯开导、破费电子等细分赛说念的预增比例权贵于市集平均水平。

在依然泄漏认真半年报的公司中，以AI算力产业链中的主见看，如仕佳光子上半年营收14.95亿元，同比增长50.66鄂尔多斯塑料挤出机，净利润同比增长45.3；博科技上半年净利润同比大增1561.55，PCB相干订单增长势头刚劲。

再看发布半年报预报的科技公司，在半体赛说念中，包括香农芯创、普冉股份、江波龙等多公司预期实现十倍的涨幅。对比来看光通讯赛说念，例如联讯仪器，公司瞻望上半年净利润同比增长802—926，光模块及测试开导需求随数据中心开导抓续增。

近期走出六天五板且本周四连板的宝鼎科技，背后逻辑亦然事迹干线，公司瞻望上半年归母净利润为1.25亿元至1.45亿元，同比增长468.71至559.71。

在现时大师科技波涛下，价值投资法论也在迭代。二季报中，隔热条PA66生产设备广发基金司理强调：“曩昔阅历过许屡次均值纪念、金钱轮动，是因为大部分产业的进初学槛齐不够；从行业景气和供需情势维度分析，AI相干行业是下半年乃至来岁值得投资的向。淌若还在用曩昔的均值纪念框架看这轮产业趋势，就会错失机代红利。”

当下科技股大向有两个：是AI算力硬科技赛说念，聚焦光模块、存储、半体开导、AI做事器等具备订单请托智商的规律；二是国产替代中枢金钱，如以长鑫科技为代表的国产存储龙头上市，成为科技股的“价值锚”，带动总共半体产业链的价值重估，资金抓续向具备信得落伍间壁垒、盈利实现智商的行业龙头鸠集。

产业层面，硬科技的中枢价值逻辑并莫得动摇，大厂们对算力的参加尚未到达拐点，谷歌、亚马逊等的参加依然有定增长，结北好意思几大云厂商的事迹增速相配可不雅的事实，这意味着，钱投算力基础开导是有赢利应的，翌日两三年仍然值得期待。

在市集不再为看法狂确当下，科技股步入价值投资时期的大戏才刚刚演出。　

（本文已刊发于8月8日出书的《证券市集周刊》。文中说起个股仅为例如分析，不作投资提出。）

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